HSBC Holdings планира да набере 2,5 милиарда щатски долара чрез издаване на два транша от допълнителни облигации от първи ред (AT1), отбелязвайки повторното отваряне на такива предложения след война на САЩ и Израел срещу Иран разтърси световните финансови пазари.
Най-големият кредитор в Хонконг и Европа по отношение на активите заяви в борсово подаване преди отварянето на пазара в сряда, че възнамерява да издаде облигациите AT1, официално наречени безсрочни подчинени условни конвертируеми ценни книжа, на 24 март, за да подсили своя капитал.
Предлагането включва 1,25 милиарда щатски долара в петгодишни облигации при 6,75 процента годишно и още 1,25 милиарда щатски долара в 10-годишни облигации при 7 процента.
„Компанията възнамерява да използва нетните приходи от продажбата за общи корпоративни цели и да поддържа или допълнително укрепва капиталовата база на банката съгласно регулаторните изисквания“, се казва в съобщението.
HSBC е сключила споразумения с 33 банки за продажба на ценните книжа, включително Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs, се казва в документацията.
HSBC казва, че възнамерява да използва приходите от продажбата за укрепване на капитала си. Снимка: Нора Там Това е първото предлагане на облигации AT1 от 28 февруари избухването на войната между САЩ и Израел срещу Иран, който спря подобни сделки. Облигациите AT1 се считат за продукти с висока възвръщаемост, но високорискови за инвеститорите.
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта
